FX168金融市场日报第1549期(2017年6月13日)

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对前一交易日市场状况的回顾

加拿大央行可能会考虑加息。加元反弹，而美元小幅下跌，等待政策会议。国际金价走势平稳，欧美股市全线下跌，国际油价小幅收涨。在这个交易日，市场密切关注经济数据，如英国cpi和美国ppi。外汇:欧元兑美元收于1.1201；英镑兑美元收于1.2657；澳元兑美元收于0.7540；美元兑日元收于109.93；美元/加元收于1.3322；美元兑瑞士法郎收于0.9685。商品:现货金收于1265.70美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1268.9美元；现货银收于16.92美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.944美元；布伦特原油收于每桶46.08美元；纽约商品交易所原油收于每桶48.29美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘下跌36.30点，跌幅0.17%，至21235.67点；标准普尔500指数收盘下跌2.38点，跌幅0.1%，至2429.39点；纳斯达克指数收盘下跌32.45点，至6175.47点，跌幅0.52%。法国股票的cac指数下跌了1.1%，而意大利股票的CAC指数下跌了1%，并在早些时候短暂上升到持平水平之上。英国富时100指数收盘下跌0.21%，德国dax指数收盘下跌0.98%。

在重要新闻中，加拿大银行高级副总裁威尔金斯周一(6月12日)表示，随着经济继续增长，央行将评估是否仍需要所有货币刺激措施。这种考虑主要是由于最近持续的经济增长。威尔金斯对经济做出了乐观的评价，称第一季度的经济增长“令人印象深刻”，就业增加的行业也在攀升。数据显示，超过70%的行业正在扩张，这是油价暴跌以来的首次。威尔金斯在事先准备好的证词中表示:“随着经济继续增长，并将在理想的条件下进一步增长，管理委员会将评估目前的大规模货币政策刺激是否完全必要。”

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1199，在时段内波动范围较窄，在尾盘波动在1.1201左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱稳步延伸，kdj指标指向中心线以下，表明汇率下行动能开始释放。上游初始阻力位于1.1225，进一步阻力位于1.1250，更关键的阻力位于1.1267。对向下汇率的最初支持是1.1183，进一步的支持是1.1166，更关键的支持是1.1141。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2650英镑，在此期间略有上升，在尾盘交易中约为1.2672英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续扩大，kdj指标下降到超卖区，表明在不久的将来，汇率的下行风险仍然相对较大。汇率上升的初始阻力为1.2738，进一步阻力为1.2819，更关键的阻力为1.2870；对向下汇率的最初支持是1.2606，进一步的支持是1.2555，更关键的支持是1.2474。

美元兑日元在此期间开盘价为109.88，在此期间水平盘整，在尾盘盘整至109.85左右。从技术角度看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标在低位向下，表明汇率的短期下行动能仍在释放。汇率的初始阻力位为110.37，进一步阻力位为110.82，更关键的阻力位为111.20；对汇率下跌的最初支持是109.54，进一步的支持是109.16，更关键的支持是108.71。

股票市场

美国股市周一(6月12日)下跌，苹果上周继续下跌，拖累科技股。然而，科技股仍是今年标普500指数中表现最佳的板块。道琼斯工业平均指数收盘下跌36.30点，跌幅0.17%，至21235.67点；标准普尔500指数收盘下跌2.38点，跌幅0.1%，至2429.39点；纳斯达克指数收盘下跌32.45点，至6175.47点，跌幅0.52%。根据汤森路透的数据，美国证券交易所交易的股票约为78.9亿股，远高于过去20天68.1亿股的日平均成交量。纽约证券交易所的涨跌比为1.03:1；纳斯达克市场是1.37:1。在上周五下跌2.7%后，S&P科技股下跌0.8%，创下过去一年最大单日跌幅。纳斯达克指数表现不及标准普尔500指数，因为科技股的持续抛售，引发投资者寻找其他股票的投资机会。今年表现最差的能源股是帮助抑制S&P 500指数下跌的板块之一。在S&P 500的股票中，甲胄上涨了5.8%，网飞下跌了4.2%。

加拿大主要股指周一(6月12日)收盘下跌，加权银行类股在两天内大幅上涨，然后回落，加拿大科技股紧随美国科技股之后。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘下跌89.41点，至15，383.80点，跌幅0.58%。十大股票中有七只收盘走低。详细数据显示，科技股下跌了2%。金融股下跌0.7%。由于油价结束了三天的下跌，能源类股几乎没有变化。包括贵金属和基本金属矿商以及化肥企业在内的原材料库存下降了0.8%。

欧洲股市周一(6月12日)下跌，苹果供应商和其他科技股大幅下跌，盖过了法国和意大利选举消息带来的支持。法国股票的cac指数下跌了1.1%，而意大利股票的CAC指数下跌了1%，并在早些时候短暂上升到持平水平之上。英国富时100指数收盘下跌0.21%，德国dax指数收盘下跌0.98%。泛欧斯托克600指数收盘下跌1%，此前触及七周低点。欧洲股票技术指数下跌3.6%，这是欧洲股市最大跌幅，也是自去年6月英国公投引发抛售浪潮以来的最大单日跌幅。该指数在过去一年上涨了约40%，并在本月初达到15年来的最高点。

债券市场

美国政府债券收益率周一(6月12日)上升，此前10年期政府债券需求持平，抵消了对3年期政府债券的强劲需求，而美联储周三政策前景的不确定性限制了收益率的上升。基准10年期国债价格在尾盘下跌了3/32，收益率为2.211%，而上周五尾盘为2.199%。据报道，30年期美国国债收益率为2.866%，而上周五末为2.853%。美国三年期债券价格在尾盘下跌1/32，收益率为1.489%，而上周五尾盘为1.478%。美国财政部出售240亿美元三年期债券后，债券收益率下降。根据财政部的数据，此次拍卖的认购倍数是一年半以来最高的。三年期债券竞价后，三年期债券收益率跌至1.478%的日低点，十年期债券收益率跌至2.187%的日低点。在投标之前，两年期债券的收益率达到了1.359%的一个月高点，三年期债券的收益率达到了自5月24日以来的最高值1.500%。然而，在财政部发行了200亿美元的10年期债券后，收益率恢复了上升趋势。10年期债券的投标利率为2.195%，高于预期，投标需求持平。财政部将于周二竞购120亿美元的30年期长期债务。

法国总统马克龙的政党预计将在议会选举中赢得绝大多数席位，而意大利五星运动在地方选举中遭遇挫折，这缓解了欧元区的政治担忧，并将公共债务收益率推至几个月来的低点。意大利10年期债券收益率周一(6月12日)下跌9个基点，自1月底以来首次跌破2%。意大利10年期债券与德国可比债券之间的收益率差大幅收窄至约175个基点，为5月底以来的最低水平，自周三以来已下跌约30个基点。葡萄牙10年期国债收益率周一触及2.97%的9个月低点，而西班牙10年期国债收益率跌至1月以来的最低水平1.39%。法国债券的表现优于其他评级较高的欧元区债券。法国10年期债券收益率下降5个基点，至7个月来不到0.60%的最低水平，法国10年期债券与德国可比债券的收益率差从上周五的约39个基点收窄至约35个基点。

与国债期货上涨的方向相同，中国银行(601988，股票市场)之间的债券市场也在周一(6月12日)早盘升温，主要现货债券收益率下降约3-4个基点，而利率互换(irs)略有下降。目前，如果美国加息，中国将跟随反向回购等利率上调。然而，这一因素已经被消化了很长时间，而且由于缺乏其他消息，现金债券目前主要是波动性的。在一级市场，财政部上周五发行的6个月期贴现国债的加权收益率为3.6578%，超过了当时10年期国债的估值率；同时，三个月期贴现国债的加权收益率为3.4924%。在市场资本方面，中国银行间市场的主要质押式回购利率周一继续下降，资本保持稳定和宽松。

商品市场

周一(6月12日)，国际现货市场在早盘以1，265.90美元/盎司开盘，先涨后跌，金价下跌。在欧洲，黄金价格正在巩固，价格波动范围狭窄，市场清淡。在美国，金价飙升，触及1，270.21美元/盎司的盘中高点，然后再次下跌。金价上下波动，触及1，263.36美元/盎司的盘中低点，然后反弹。金价小幅上涨，然后转向盘整，最终收于每盎司1，265.70美元。

周一(6月12日)，国际现货市场开盘价格为1，265.90美元/盎司，最低跌至1，263.36美元/盎司，最高上涨至1，270.21美元/盎司，收盘价格为1，265.70美元/盎司，下跌0.7美元或0.06%。

纽约商品交易所8月黄金期货周一(6月12日)下跌2.5美元，至每盎司1268.9美元，跌幅0.23%。

周一(6月12日)，美国7月份wti原油期货收盘上涨0.14美元，涨幅0.29%，至每桶48.29美元。布伦特原油8月份期货周一收于每桶46.08美元，上涨0.25美元，涨幅0.55%。投机者的逢低买入为油价反弹创造了条件。与此同时，市场预计，美国原油库存将在上周出现下降，但对供应过剩的担忧并未消退，油价的上行仍然有限。美国Wti原油期货触及每桶46.70美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶49.15美元的盘中高点。

关注这个交易日

欧元/美元

近期趋势:温和交易。欧元兑美元昨日交易温和，汇率仍高于前述1.1155的支撑位。如果它能在短期内稳定下来，仍有可能在1.13的关口上涨。

英镑/美元

近期趋势:跌破区间。英镑/美元昨日进一步扩大了其下跌趋势，汇率跌破1.2747-1.3053的区间，其下跌目标将指向上述1.2560的水平。

美元/加元

最近的趋势:加元昨天出人意料地成为明星货币，威尔金斯原本不引人注目的演讲发布了重要消息。加拿大银行高级副总裁威尔金斯表示，随着经济继续增长，央行将评估是否仍需要所有货币刺激措施。这番话让市场预期加拿大央行的货币政策将在未来大幅收紧。因此，美元/加元从1.3450跌至1.3310左右。就短线而言，1.3475的阻力位很明显，最初的向下目标将指向1.3245。

贵金属金

近期趋势:仍在下降。金价仍在延续之前提到的高位回撤市场，短期内有望测试之前提到的1257.65的支撑位，并关注支撑位的效果。

银

最近的趋势:内衣支持。白银也进一步下跌，跌破之前提到的16.97的支撑位。预计短期支撑位可能会进一步降低16.57。

在经济数据和金融事件方面，周二(6月13日)重点关注:

5月16:30英国消费价格指数

6月17:00德国zew经济气候指数

5月20:30美国生产者价格指数

2017-06-13