和马化腾互怼 ofo投资人朱啸虎改口背后传递什么信号

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不到一年后，朱改变了以往的坚定态度，克制了自己的进攻倾向，认为自行车行业应该先清理干净。奥弗和莫比克这两个巨人之间的战斗远未结束，战斗在90天内结束，变成了“一年后再看”，气氛很淡。

朱啸虎在两天内两次成为头条新闻。在昨天接受《华尔街日报》采访时，他改变了自己的说法，表示ofo和mobike不会合并。今天，来自莫比克的投资人马在朋友圈子里互相交换了意见，双方都很想保护小牛。他们在朋友圈里来来往往，这让吃瓜的人看到了兴奋。

其中，最有趣的是朱啸虎对共享自行车竞争模式的看法发生了根本性的变化。在去年投资ofo之后，朱曾经给出了一个看似自信的预测，共享自行车将在90天内结束战争，而WINNER是他赌的ofo。

当时，在滴滴快速并购优步中国的帮助下，滴滴投资者朱啸虎成为中国最大的投资者之一。他的个人猜测，就像卡尔卡斯对希腊神话特洛伊战争的预测一样，戴着权威的皇冠，而且有许多内部人士。

然而，不到一年后，朱改变了他以前的坚定态度，克制了他的进攻趋势。他认为自行车行业应该先清理干净，而奥福和莫比克两大巨头之间的战斗远未结束，这场战斗在90天内就结束了，变成了“一年后再看”，光环更弱了。

诚然，作为共享自行车领域唯一的种子选手，押注ofo绝对是一场划算的赌博，而朱啸虎已经赢得了这场比赛，仍显示出国内顶级投资者的水准。但是对于ofo和它的竞争对手mobike来说，这两只野兽之间的生死较量仍在继续。在这个关键时刻，许多投资者突然改变了他们的看法。他们发出了什么信号？

口碑变化背后:资本实力强化不同发展模式

对于未来共享自行车的竞争格局，朱啸虎昨天这样评价:

下一步是先清除字段，最后留下两个主键；Mobike和ofo短期内不会考虑合并；至于未来需要多长时间，这取决于资本对效率的容忍度，以及是否有任何改变的机会。

在回答问题时，朱啸虎没有对奥福和莫比克的赢家和输家做出任何明确的预测。

这与去年9月的态度大不相同。当时，朱啸虎说:“ofo的最大优势是它的低成本。莫比克布一辆车，一辆能布10辆车。”共享自行车的90天战争将会结束。"

变革前后，我们可以清楚地看到，资本已经成为不同自行车共享模式的主导力量。学生戴巍和记者胡玮炜都没有多少成功的创业经验。因此，早期投资者在创立ofo和mobike时，对他们的路径选择有很大的影响。例如，莫比克的投资者李斌亲自担任莫比克的董事长。

朱啸虎对ofo的影响肯定是相当大的。后来，在接受采访时，戴卫将接受朱啸虎1000万英镑的投资视为ofo最重要的转折点。"从金沙江上拿到钱后，我们开始扩张."

可以说，朱啸虎在三个月内结束战斗的观点也促使欧福坚持以低成本生产低端小黄型车，并通过大规模摊铺和提高交货速度占领市场。按照“90天内结束战斗”的逻辑，增长速度、交付数量和用户规模在短期内将成为唯一的制胜因素。

与ofo不同，mobike的创始人胡玮炜早就意识到，共享自行车是一场长期的战斗，“我们还处于起步阶段。”因此，mobike牺牲了对短期规模和速度的追求，选择了质量更可靠、管理可控、双向沟通的智能自行车。

然而，与普通自行车没有什么区别的小黄车并不适合共享经济——小黄车的高损耗率和高运行维护成本已经让人难以承受。

有趣的是，根据朱啸虎之前的陈述，一辆摩托车的成本是普通汽车的十倍。在最近一轮6亿美元的mobike融资之前，据说两个融资订单差不多，所以市场上的自行车数量应该是mobike的10倍。然而，根据来自不同第三方的数据，无论城市覆盖范围、用户规模或订单量，两者的数量级几乎相同。原因很简单，那就是没有损害。

如今，即使是数百名投资者也改变了主意，共享自行车的竞争格局也必须从“90天见”转变为“一年见”。事实上，事情并没有像预期的那样发生，这已经证实了朱啸虎在预判中的错误，以及ofo的快速成功和低成本路线的错误。

也许我们应该走上向莫比克模式学习的道路。只有几个月寿命的低质量小黄车pk mobike就像用小米步枪对抗强大的船只和枪炮。因此，未来由ofo推出的密码锁实际上是一个逐渐接近mobike路线的标志。

赢家和输家在于商业本质:车辆成本与运营和维护成本、效率与增长、规模与技术

朱啸虎在昨日接受采访时也表示，奥福莫比克之战何时决定取决于两个因素:一是资本对效率的容忍度；第二，利润模式是否建立，这是企业的本质。

如今，和之间的争论实际上是围绕着共享自行车的商业性质展开的，涉及到成本、效率、技术、增长等等。

在成本方面，朱啸虎去年强调，“互联网在中国生存最重要的是它的低成本。”低成本为王”，并强调莫比克的成本是一辆小型黄色汽车的10倍。

必须指出的是，去年朱啸虎对自行车分摊费用的定义有所偏差。共用自行车的成本应包括两部分:一是自行车的一次性成本，二是自行车的后期运营维护成本。

让我们看一下买车的成本。今年2月，朱啸虎在混沌研究学会的一次演讲中透露，一辆黄色小汽车的价格是200元，而一辆黄色小汽车的价格可能会随着ofo的密码锁而上涨。

然而，智能共享自行车的成本在规模形成后将大大降低，自行车的平均成本实际上将大大降低。据小蓝自行车创始人陈怀远说，小蓝自行车的价格比1000元要高。可以推断，其他智能自行车，包括mobike，不应该这么高。

那么，让我们来看看自行车的生活。

今年2月，朱啸虎在接受混沌研究学会采访时说:“一辆自行车要200元。在校园里，每次乘车要花50美分。如果你能一天骑十次，你将得到5元。这200元可以在40天内赚回来。再加上维护成本，以及失窃和损坏，这些成本可能会在三个月内收回。”

根据这个粗略的计算:每40天，一辆自行车可以赚200元，这就足够了；如果这辆自行车没有被盗、丢失和运行维护费用，它可以在三个月内赚450元。然而，朱啸虎说，他只在三个月内赚回了车辆成本，表明在450元中，有250元，这是损失，盗窃和运营维护的成本。换句话说，一辆自行车每年的运行和维护费用已经达到了1000元左右。

也就是说，一辆黄色小车一年的更换和损坏成本几乎等于莫比克的一辆整车价格，也就是说，双方一年的自行车硬件投资应该差不多。

下一步的运营和维护成本是最大的。低估任性之恶的黄色小车实际上忽略了这一成本。日益昂贵的劳动力成本将是一项难以承受的昂贵支出。刚关闭的吴自行车，据创始人雷的自我报告，第一批吴自行车也是机械锁。投入使用后，自行车消失了，人力搜索成本太高，所以他们放弃了。

接下来，考虑效率、增长、技术和规模等问题。

与莫比克相比，奥福更渴望速度。事实上，按照朱啸虎的投资逻辑，我们会发现朱啸虎一直痴迷于速度和规模，比如Handan.com和滴滴。

对速度的追求使朱啸虎获得了巨大的成功，也使他尝到了失败的滋味。也许每个投资者都有路径依赖。例如，滴滴依赖于平台模式，这种模式打破了走小巧漂亮的高端路线的简单方式。

Ofo也一直在追求速度。比如最近，韩璐被签约为代言人，这的确是一场精彩的棋局。作为一个影响力和粉丝能量都已经登陆吉尼斯的明星，韩璐的通话量确实会在短时间内为ofo带来很多增量用户。

然而，就像人们不能两次踏入同一条河一样，投资者也可能无法持续关注两个项目。毕竟，投资原本是一场在高度不确定的风险刀刃上跳舞的游戏。

从滴滴到欧福，朱啸虎遵循同样的投资逻辑，但忽略了滴滴和共享自行车的本质区别。作为汽车的使用者和拥有者，司机总是控制着汽车的使用过程，但是共享自行车，汽车的拥有者就不能控制自行车的使用过程。因此，必须采用更好的质量、智能锁、定位技术、物联网、红包激励等机制来减少使用损失。就技术储备而言，ofo确实远远落后于mobike。

例如，最早的自行车使用机械锁，许多自行车为私人所有。因此，ofo现在被一种基于令牌的所谓“智能锁”所取代，但马表示，令牌并不智能，它只能通过用户的手机传递。单向传输的信息，车辆和门锁没有任何智能属性，所以马把它比作“小灵通”，在移动互联网时代，“小灵通必须废除”，“廉价的功能机也是智能波。”这是毫无疑问的。”

没有智能自行车，就像蝗虫一样，它们无法控制，无法管理。现有自行车无法有序管理，增量自行车继续扩张。在后期，运营和维护需要巨大的人工成本，特别是双方投入的自行车数量高达几百万辆，将来还会增加到几千万辆，这种弊端将会像泥石流一样爆发。

与mobike和mobike相比，智能版的高单价自行车在首次上线时会牺牲速度，但它们在后期运营和维护方面的优势会得到体现。智能自行车已经建成了世界上最大的移动物联网系统。通过大数据和人工智能平台，他们就像上帝的一双看不见的手，他们已经建立了一个可以成长和扩展的生态系统。

从网上发布的速度和规模来看，ofo短而快，起步更快，但从技术水平和效率层面来看，重视长期利益的mobike遥遥领先。

共享自行车热潮过后不久，价值超过100亿英镑的两只超级独角兽诞生了。资本、市场和政府共同创造了这场看似丰富但却血腥的盛宴。当WINNER站起来时，失败者浑身是骨头。这将是一场持久战，预测永远赶不上变化，胜利和失败的天平将左右摇摆。曾经被认为是赢家的礼物和杀手的东西，可能就是创造彼此的特洛伊木马。