中信及凯雷20.8亿美元收购麦当劳中国大陆和香港业务

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中信股份今日下午在港交所宣布，本公司董事会宣布，中信、中信资本及凯雷拟通过本公司间接非全资附属公司大丰食品投资控股有限公司(「买方」)收购麦当劳在中国大陆及香港业务的控股权益(以下简称「收购」)。

根据该公告，2017年1月9日，买方与(包括)麦当劳中国控股有限公司(“MCHLL”)和金拱门投资有限公司(“盖尔”)以及MCHLL(统称为“卖方”)签订了股份购买协议，作为麦当劳的子公司。收购麦当劳中国管理有限公司(「目标公司」)及其附属公司(统称为「目标集团」)的全部已发行股本，总代价高达20.8亿美元(约161.41亿港元)。购买对价将部分以现金结算，部分以新股形式出售给盖尔的中间控股公司(“控股公司”)，由格兰食品控股有限公司作为买方。

收购和交割后，快餐业控股有限公司(其间接持有中信和中信资本分别约61.54%和38.46%的股份)、凯雷和盖尔将分别持有52%、28%和20%的股份。交付后，目标公司将成为中信间接非全资子公司。尽管中信证券将在交割时收购目标公司的控股权，但中信证券在目标公司的经济利益(以“前景”为基础)将为32%(考虑所有少数股东的利益后)。中信证券收购的应付对价仅为6.65亿美元(约51.65亿港元)，相当于中信证券在目标公司32%的经济利益。

根据公告，在交付的前提下，目标群体将被授予主特许经营权。根据两个主特许经营协议，麦当劳餐厅将在中国大陆和香港经营20年，从交付开始。

公告还指出，交付后，目标公司的董事会将由中信、中信资本、凯雷和麦当劳的代表组成。麦当劳现有的管理团队将在交付后保留在目标群体中。