中信股份、中信资本、凯雷与麦当劳达成战略合作

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中国经济网北京1月9日电中信证券(联交所:00267，“中信”)、中信资本控股有限公司(“中信资本”)、凯雷投资集团(纳斯达克:cg)“凯雷”)和麦当劳(纽约证券交易所:mcd)今天联合宣布，他们已经达成战略合作，并成立了一家新公司，该公司将在未来20年内成为麦当劳在mainland China和香港的主要特许经营者

新公司将收购麦当劳在mainland China和香港的业务，总对价高达20.8亿美元(约161.4亿港元)。购买对价将部分以现金结算，部分通过向麦当劳发行新公司的新股来结算。交易完成后，中信证券和中信资本将总共持有新公司52%的控股权，而凯雷和麦当劳将分别持有28%和20%的股份。

各方将充分利用自身资源和优势，进一步发展麦当劳业务，包括开设新餐厅(尤其是在四线城市)，增加现有餐厅的销售，在菜单创新、便捷服务、数字零售和外卖方面进行拓展和升级。据估计，未来五年，mainland China和香港将新开1500多家餐厅。

麦当劳首席执行官史蒂夫？伊斯特布鲁克说:“中国大陆和香港市场有巨大的商机。麦当劳是世界上最著名的品牌之一，也是行业质量的基准。我们的合作伙伴取得了优异的成绩，对中国市场有了全面的了解。各方携手合作，可进一步提高竞争力，实现业务快速增长，使麦当劳成为mainland China和香港快餐业的领先公司，更好地为顾客服务。”

随着中国城市化进程的不断推进，中产阶级的不断壮大和家庭可支配收入的增加，国内消费领域迅速扩大。中国的就业人口比美国和欧洲的总和还多，但中产阶级的消费水平与发达国家相比仍有很大差距。随着可支配收入的增加，中国居民的休闲和餐饮消费将继续增加，第三，四线城市具有巨大的市场潜力。因此，西方快餐市场有望保持快速增长。

消费需求将成为未来中国经济增长的重要推动力。此次交易是中信泰富规划消费领域的一个实际步骤，也是中信泰富实施更加平衡的金融和产业发展战略的又一举措。同时，与麦当劳的合作也可以充分发挥两个业务之间的协同作用。

中信股份董事长常表示:“中信拥有独特的平台和丰富的资源，有信心进一步挖掘麦当劳的全方位价值。我们将继续为消费者提供高质量的食品和服务，我们的合作伙伴将坚持麦当劳一贯的高标准和严格要求。更重要的是，此次合作是中信泰富展示消费领域的一个好机会。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将为中信业务的未来发展做出贡献。”

对凯雷来说，这笔投资让它有机会与一个在中国拥有巨大市场份额和增长潜力的知名全球品牌合作。凯雷在全球消费和零售领域拥有丰富的投资和运营经验，有能力推动新公司业务的进一步增长。这项股权投资将来自凯里亚洲基金四。截至2016年9月30日，凯雷集团已在中国投资近90笔，股权投资额超过70亿美元。

凯雷集团董事总经理兼亚洲M&A团队联席主管杨向东先生将担任新公司董事会副主席。他说:“凯雷和中信有着丰富而良好的合作历史和经验。今天，我们很高兴再次与中信和麦当劳达成战略合作。这是凯雷在中国最重要的投资之一，也显示了我们对中国消费前景的信心。”

中信资本董事长兼首席执行官张逸晨先生将担任新公司的董事长。他说:“麦当劳在中国市场有很大的发展潜力。”我们将与现有的管理团队和包括北京首都农业集团在内的许多合作伙伴密切合作，不断扩大和改善我们的业务，以满足中国消费者的需求。”

麦当劳在2015年5月宣布，到2018年底，它将把4000家餐厅变成特许餐厅，其长期目标是95%的餐厅是特许餐厅。交易完成后，mainland China和香港的1750多家麦当劳餐厅将被转换为特许经营。

截至2016年12月31日，麦当劳在Mainland China拥有2400多家直营和特许经营餐厅，在香港拥有240多家餐厅。经过30多年的发展，麦当劳已经成为mainland China和香港的知名品牌，并建立了稳定的经营体系。目前，麦当劳在中国拥有超过12万名员工，每年为超过10亿名顾客提供服务。这是mainland China的第二家快餐连锁店，也是香港的第一家。

交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队将保持不变。

该交易仍有待相关监管机构的批准，预计将于2017年年中完成。