2016年日本化妆品市场规模及竞争格局分析（二）

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第一名:资生堂

2016财年，资生堂的销售额为8503.06亿日元(约合人民币527亿元)。由于汇率的影响，资生堂在中国的销售额在2016年下降了4.2%。然而，如果以人民币结算，资生堂在中国的销售额同比增长11.4%，达到人民币74.68亿元(1，205亿日元)。除了中国市场，资生堂在日本、亚太地区和美国也实现了不均衡增长，集团总销售额实际增长了5.2%。然而，就日元结算而言，资生堂的销售额与2015年相比下降了1.5%。

2017年，由于萨德尔事件的影响，韩国在中国的化妆品业务普遍低迷，但日本资生堂集团旗下的酏剂品牌以全新的理念进入中国市场。资生堂表示，它将通过新开直营店和电子商务进行销售，以迎合中国日益壮大的中产阶级，并对抗法国和韩国的化妆品。

图表1:资生堂产品线概述

资料来源:未来工业研究所

第二名:高

高集团拥有许多强大的品牌，如嘉纳宝、索菲纳和生物尔。总的来说，它的品牌前沿并没有传播太多，它的产品线不仅限于美容行业，还涉及健康和清洁行业。与资生堂相比，这个品牌非常清晰。

高是日本第二大化妆品集团。2016年，高集团的总销售额为903.49亿元(14，576亿日元)，但不包括日化行业，化妆品业务的销售额为364.86亿元(6，016亿日元)，占日本化妆品市场的18.4%。

2016年，高集团在中国的销售额为62.65亿元人民币(1033亿日元)，但其中大部分来自日化行业。随着佳能宝在中国市场的持续复苏，佳能宝在中国拥有数千家门店，预计2020年销售额将达到6.2亿元人民币(100亿日元)。

图2:花王产品线概要

资料来源:未来工业研究所

第三名:科斯

近年来，美谛高丝和宝丽来的竞争一直在进行。2016年，美谛高丝获得了第三名，但与前两位相比，销量却大相径庭。2016年，美谛高丝的销售额为158.5亿元人民币(2560亿日元)。此外，美谛高丝在2014年3月以1.35亿美元收购了美国化妆品品牌塔尔特，从而正式进入美国市场。

在产品线方面，美谛高丝集团拥有美谛高丝、雪鸡晶、德克尔等多个品牌。特别是雪机晶在中国市场很受欢迎，在中国的销售额接近20亿。

图3:美谛高丝产品线概述

资料来源:未来工业研究所

第四名:北极星

宝丽来一直是日本最大的化妆品直销公司，2016年销售额为122.72亿元(1980亿日元)；该品牌在抗衰老和美白领域处于全球领先地位，宝拉美白丸是爱马仕在美白领域的代表，宝拉黑芭和红芭系列在日本抗衰老领域具有独特而绝对的优势。

图表4:宝丽来路奥的斯产品线概述

资料来源:未来工业研究所

前五名:蝴蝶崔氏

Dhc是日本通信销售领域最大的化妆品品牌(通过电视、电话、互联网、直邮等方式销售，即非实体店销售)。2016年，集团总销售额达到1029.46亿日元(约合人民币63.82亿元)，其中85%来自通信销售领域，15%来自200多家线下直营店。

Dhc有很多业务，包括翻译业务、教育业务、出版业务、医药和食品业务、食品业务、酒店业务、美容美发和水疗业务、内衣业务和化妆品业务。

第六名:fancl

Fancl注重无添加剂，使用小包装和短保质期来达到不使用防腐剂的目的，深受消费者的欢迎。2016年，fancl集团的销售额达到900亿日元(约55.72亿元人民币)，比上年增长124亿日元，增幅为16%，这是2011年连续五年下滑后的首次复苏。

2004年，fancl以香港为基地正式进入中国市场，并在上海淮海路百盛广场开设了第一个柜台，随后扩展到北京、广州、上海等高端百货商场，并逐步渗透到二三线城市。截至2016年，fancl在中国拥有241家门店，在北京、上海和香港拥有81家门店。

图5:方可商店在中国的分布

资料来源:未来工业研究所

前7名:曼东(mandom)

曼德姆有限公司(Mandom)成立于1927年，是一家专业生产男士化妆品的公司。日本男性化妆品的市场份额排名第一，2016年约为23%。

目前，除了主要的男士类，它还扩展到了护肤和化妆领域。2016年，集团销售额达768亿日元(合同金额47.55亿元人民币)，同比增长4.9%。由于曼丹没有太多的海外扩张，47.55亿的销售额基本上来自日本。

第八名:梅纳德化妆品公司。

梅纳德化妆品公司是日本化妆品直销领域排名第二的公司。根据wwd发布的2015年全球100强化妆品公司名单，2015年美纳德化妆品公司的化妆品业务销售额为28.8亿元(4.18亿美元)；此外，根据dsn发布的2016年全球100强直销公司名单，美纳尔多排名第57位，高于另一家日本直销公司橘雪音。

美娜多在中国市场起步较早，早在1994年就在苏州成立了百美化妆品有限公司。目前，迈纳尔多在中国的品牌是迪凡和瑞丽美，也做一些贴牌生产业务。

第九名:诺维尔

诺维是日本最大的开架药妆公司。2016年，诺维集团的销售额为511.8亿日元(约人民币31.73亿元)，其中70%来自化妆品业务。目前，橘雪音的海外业务仍处于起步阶段，产品主要销往日本。在中国市场，萨那品牌已经在屈臣氏、百货商店柜台和在线渠道销售。

前10名:霍尤集团

美源集团(hoyu.co)是日本最大的染发剂公司，2016年销售额为476亿日元(约合人民币29.47亿元)。

以上数据来源于预期行业研究所发布的《2017-2022年中国化妆品行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》。