FX168金融市场日报第1638期(2017年10月23日)

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对前一交易日市场状况的回顾

上周五(10月20日)，受参议院通过的预算决议和现有房屋销售数据的推动，美元指数一路上涨，达到93.79的新高。主要的非美元货币正在下跌，加元对美元的汇率暴跌了100多点。与此同时，美元兑日元触及113.56的三个月高点，美元兑瑞郎触及0.9858的五个月高点。交易员在感到不确定和担忧时买入日元和瑞士法郎，在青睐高风险资产时卖出这些货币。此外，自瑞士国家银行(snb)2015年1月提高瑞士法郎汇率上限以来，市场风险偏好的增加也推动欧元/瑞士法郎升至1.1624的高点。

就大宗商品和股市而言，国际现货黄金在周五(10月20日)下跌，在纽约时段跌至1，277.48美元/盎司，本周下跌1.79%。周五，国际油价温和反弹。与此同时，美国股市收于新高，S&P 500指数连续六周上涨。欧洲股市也收盘了。

外汇:欧元兑美元收于1.1783；英镑兑美元收于1.3188；澳元兑美元收于0.7818；美元兑日元收于113.51；美元/加元收于1.2624；美元兑瑞士法郎收于0.9841。

商品:现货金收于1280.10美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于1280.50美元/盎司；现货银收于17.02美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.078美元；纽约商品交易所原油收于每桶51.29美元；布伦特原油收于每桶51.47美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨165.59点，涨幅0.71%，至23，328.63点；标准普尔500指数收盘上涨13.11点，涨幅0.51%，至2575.21点；纳斯达克指数收盘上涨23.99点，涨幅0.36%，至6629.05点。泛欧斯托克600指数上涨0.2%，大多数欧洲股市周五收高。英国富时100指数收盘持平，德国dax指数微涨0.01%，法国cac 40指数微涨0.08%。

在经济数据方面，美国国家房地产协会(nar)周五(10月20日)发布的数据显示，9月份美国旧房销售增长0.7%，经季节调整后的年增长率为539万套。路透社采访的分析师估计，9月份现有房屋销量下降了1.0%，年率为530万套；9月份现有房屋销售额同比下降1.5%，这是自2016年7月以来的首次同比下降。8月份现有住房的年销售率被确认为535万套。

周五，加拿大统计局宣布8月份加拿大零售额比上个月下降0.3%，至489.3亿加元。在11个子项目中，8个销售额下降，占零售总额的57%。以销售数量计，零售业销货额下跌百分之零点七。

与此同时，加拿大统计局发布的另一项数据显示，9月份加拿大消费者价格指数(cpi)同比上涨0.2%，同比上涨1.6%；加拿大9月份的核心cpi同比上涨0.2%，同比上涨0.8%。

货币市场

上个交易日，欧元/美元在纽约时段开盘时为1.1793，在此期间略有下跌，最终收于1.1783，本周下跌0.33%。从技术角度看，macd红色动能柱适度收缩，kdj指标中心线上方的死叉向下，表明汇率上升动能开始消退。初始上游阻力为1.1883，进一步阻力为1.1915，更关键的阻力为1.1974。对向下汇率的最初支持是1.1792，进一步的支持是1.1733，更关键的支持是1.1701。

英镑/美元:这一时期从1.3191开始，在一个狭窄的范围内波动，最后以1.3188收盘，本周下跌了0.72%。从技术角度来看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标指向中线以下，表明汇率的短期趋势受到抑制。汇率上升的初始阻力为1.3213，进一步阻力为1.3270，更关键的阻力为1.3311；对向下汇率的最初支持是1.3115，进一步的支持是1.3074，更关键的支持是1.3017。

美元兑日元:该时段从113.35开始，在此期间略有反弹，最终收于113.51，本周反弹1.49%。从技术角度来看，macd绿色动能柱完全收缩，kdj指标上升到超买区域，表明近期汇率反弹有望继续。汇率的初始阻力位为113.01，进一步阻力位为113.49，更关键的阻力位为113.85；对向下汇率的最初支持是112.17，进一步的支持是111.81，更关键的支持是111.33。

股票市场

周五(10月20日)，美国股市创下收盘新高，S&P 500指数连续六周上涨。在此之前，美国参议院通过了一项预算决议，增加了特朗普总统的减税计划可能得到推广的希望。道琼斯工业平均指数收盘上涨165.59点，涨幅0.71%，至23，328.63点；标准普尔500指数收盘上涨13.11点，涨幅0.51%，至2575.21点；纳斯达克指数收盘上涨23.99点，涨幅0.36%，至6629.05点。纽约证券交易所的涨跌比为1.55:1，纳斯达克的涨跌比为1.58:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为62亿股，过去20天的平均日成交量为59亿股。三大股指均创下新的收盘纪录，延续了近期屡创新高的趋势。道琼斯指数本周首次收于23000点以上，每周上涨2%。这也是道琼斯指数连续第六周上涨，纳斯达克指数连续第四周攀升。本周，S&P 500指数上涨0.9%，纳斯达克指数上涨0.4%。

欧洲股市周五(10月20日)收高，爱立信和沃尔沃领涨，金融股和科技股也表现出色。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.2%，大多数欧洲股市今天收盘走高。英国富时100指数收盘持平，德国dax指数微涨0.01%，法国cac 40指数微涨0.08%。据汤森路透i/b/e/s称，欧洲企业第三季度利润预计同比增长4.5%，不包括能源行业，增幅为1.3%。金融股给斯托克指数带来最大涨幅，银行股平均上涨1.2%，科技股平均上涨0.6%。

债券市场

美国政府债券收益率周五(10月20日)上升，两年期政府债券收益率达到9年来的最高水平。美国参议院通过预算决议后，投资者担心通胀上升和联邦借款增加，因此他们减少了政府债券头寸。据路透社(Reuters)数据，基准10年期公债收益率(殖利率)触及2.3 92%的两周高点，据报道在交易日结束时为2.383%，上涨6个基点，创下本周5周以来最大单周涨幅。美国债券收益率两年内降至1.580%，为近九年来最高，因为投资者押注减税计划将加速经济增长，并使美联储能够进一步加息。

欧元区债券收益率在周五(10月20日)全面上升，跟随美国债券的类似趋势。美国国会此前批准了2018财年预算，这让特朗普通胀协议重新成为焦点。美国参议院周四批准了2018财年预算法案，特朗普总统的税收改革扫清了一个重要障碍，为共和党在没有民主党支持的情况下通过减税计划铺平了道路。10年期美国债券收益率跃升至两周高点，约为2.39%，而欧元区债券收益率则全面上升了3-6个基点。德国10年期债券收益率上升逾6个基点，至约0.46%的周高点，创下5周多来最大单日涨幅。两年期美国国债触及1.576%的9年高点，接近17年来的最高水平。

中国第三季度gdp数据发布后，缺乏其他刺激消息的银行间债券市场在周五暂时恢复平静。在早期交易中，主要现货债券收益率仅波动1个基点左右，国债期货的主要合约也只有有限的变化。就新债而言，财政部刚刚完成竞标的30年期固定利率国债，中标利率接近预期。上周五，剩余期限近10年的国债170018的最新交易量为3.71%，为前一交易日末的3.7125%；同期CDB 170215的最新成交额为4.2950%，相比之下，昨日收盘时的成交额为4.29%。与此同时，金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于97.02元，较前一天的结算价上涨0.06%。10年期国债的主合约T1712报94.215元，较前一天的结算价上涨0.06%。在第一个层面，业内人士早前透露，财政部上午新发行的30年期固定利率国债的收益率为4.28%，市场平均预测为4.29%，竞价倍数为2.66倍。就市场资本而言，中国人民银行周五继续在公开市场进行净投资。本周，反向回购累计投资达到5600亿元，帮助银行间资金保持宽松和安全。中国人民银行周五宣布，今天将进行800亿元的反向回购操作，其中7天500亿元，14天300亿元；今天，200亿元人民币的反向回购到期。根据反向回购口径，本周净投资为5600亿元；考虑到mlf，本周在公开市场的净投资为2045亿元。根据路透社的计算，反向回购将于下周到期，金额为4800亿元人民币。

商品市场

国际现货黄金在周五(10月20日)早盘以1289.40美元/盎司开盘后，金价短暂上涨，创下1291.08美元/盎司的盘中高点，然后回落。黄金价格上下波动，暴跌。欧洲金价继续下跌，然后转向盘整。经过激烈的战斗，许多政党赢得了胜利，金价小幅上涨，收于每盎司1280.10美元，下跌9.4美元，跌幅0.73%。

12月12日黄金期货下跌9.5美元或0.7%，周五(10月20日)收于1，280.50美元/盎司，本周下跌1.8%。

美国11月份wti原油期货在周五(10月20日)收盘下跌0.75美元，至每桶51.29美元，跌幅1.44%，本周上涨0.87%。布伦特原油12月期货收盘上涨0.18美元，涨幅0.35%，至51.47美元/桶，本周上涨1.08%。本周的获利回吐是石油市场的主题。幸运的是，中东的地缘政治风险仍然为油价提供了有效支撑。同时，美国的钻井数量已经连续三周下降，这也带来了好处。然而，重新启动美元的上升趋势可能会限制石油价格上升的空空间。美国Wti原油期货触及每桶51.72美元的盘中低点，而布伦特原油期货触及每桶57.82美元的盘中低点。

就经济数据和金融事件而言，周一(10月23日)重点关注:周一(10月23日)重点关注:8月20:30加拿大批发库存

9月20:30美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数；22:00欧元区10月份消费者信心指数的初始值；中国共产党第十九次全国代表大会召开了。今天是第六天，10月24日结束；欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议；新西兰劳动节假期已经结束；泰国五帝纪念日假期结束；匈牙利共和国纪念日假期结束。

2017-10-23