国元证券迎上市十周年 增发助力新征程

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中国证券报(记者姜玉玲)中国证券报记者获悉，国源证券(000728)10月30日宣布，国源证券成功完成非公开发行，融资总额42.14亿元，全部用于补充营运资金。公司相关负责人表示，随着本次非公开发行的完成，公司总资产将超过800亿元，净资产将达到251亿元，资本实力将进一步增强。与此同时，该公司今天(10月30日)庆祝了上市10周年。

42亿固定增长有助于企业的新发展

根据公告，本次增发的发行价格为10.05元/股，已发行股份数为41929.7万股。新增股份将于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。

数据显示，从2016年6月8日国源证券停牌并开始非公开发行，到2016年7月8日复牌并向战略投资者宣布非公开发行，国源证券在一个月内成功引入建安投资集团、安徽铁路发展基金和广东高速公路作为新的战略投资者。控股股东国源集团公司和原股东柴权集团积极参与认购。本次非公开发行完成后，国源证券的总股本从目前的29.46亿股增加到33.66亿股。发行后，安徽国源控股(集团)有限公司持股比例将达到21.41%，国源信托持股比例将达到13.54%，建安投资持股比例将达到6.03%。

国源证券相关负责人表示，本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本将相应增加，各项风险控制指标将更加稳定，资产负债率将降低，与净资本规模挂钩的业务发展将进一步扩大。同时，本次增发可以增强公司的资本实力、市场竞争力和抗风险能力，为公司各项业务的持续快速发展和创新业务的发展提供资本保障。

上市十周年迎来了企业的新征程

在此次增发完成之际，国源证券也庆祝了上市10周年。统计显示，公司的总资产在过去10年里已经超过800亿元，增长了9倍；净资产超过250亿元，增长10倍；累计净利润128.45亿元，年均利润增长11倍；缴纳税款53.94亿元。目前，公司拥有145家分支机构和7家子公司，已从一家区域性经纪公司发展成为一家全国性的上市证券公司，业务遍及中国主要省市和香港。同时，在过去10年中，公司累计现金分红47.27亿元，年均分红率39.5%，分红比例居行业前列。

国源证券相关负责人表示，在过去10年中，该公司新增了31项业务资格，现在已达到43项。公司具备综合经纪的全部业务资格，子公司具备公募基金、私募基金、期货、香港、另类投资、区域股票市场等资格。，金融控股结构已经形成。

其中，在投资银行业务方面，公司已完成151个股权和债务融资项目，为各类企业和上市公司融资1000多亿元。先后设计了姜奇集团、铜陵有色金属有限公司(000630)、建设工程集团、设计院(603357)等多种国有企业混合改革案例，对促进产融结合、促进实体经济转型升级发挥了积极作用。

国源证券表示，此次非公开发行的成功完成将有助于企业在上市10周年后迈出新的步伐。未来，公司将积极瞄准国内外市场，力争在2020年进入20大业务指标。