乐信冲击分期电商第一股 2017年前三季度净利润3.89亿

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新华网北京11月14日电-11月13日，美国证券交易委员会(sec)官方网站公布了中国金融科技公司乐心集团提交的ipo招股说明书。根据招股说明书，乐心计划在纳斯达克上市，股票代码为“LX”；乐心这次计划筹资5亿美元，其承销商是高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本。

据了解，乐心是继最近拍卖贷款、信贷、趣味商店、360、信托和财富之后，另一家寻求在美国上市的中国金融科技企业。成功上市后，它将成为中国第一家分期付款的电子商务公司。

乐心于2013年10月创办了分期付款音乐商城，这是中国最早的分期付款电子商务平台。2014年2月，京东白条上线，2015年4月，蚂蚁花园上线。现在，分期付款已经成为电子商务的标准。舞台音乐最早从3c数字舞台开始，逐渐扩展到户外运动、美容护理、家电、珠宝、教育培训、旅游等消费金融领域。截至2017年9月底，Staging Music Mall拥有720，000个单品(商品类别)，涵盖14种与年轻白领生活质量最密切相关的消费品。

招股说明书显示，乐心集团2017年前三季度的收入为39.87亿元人民币(人民币，下同)。基于非gaap(非GAAP)的税前利润为人民币3.89亿元。

乐心利用金融技术为中国高质量、高增长的人民服务。根据招股说明书，截至2017年第三季度，乐心集团拥有2000多万用户，其中信用用户超过650万；乐心活跃用户平均贷款余额约为6000元，平均分期付款期超过9个月。

在交易规模方面，自2013年成立以来，乐心总交易规模约为601亿英镑，呈现加速增长趋势。2017年前三季度，交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

2017年前三个季度，乐心的贷款余额为159亿英镑。这一数字在2014年仅为3.7亿，2015年为33.9亿，2016年为99亿。在过去的四年里，乐心的贷款余额以大约300%的复合年增长率增长。

作为一个金融技术平台，乐心始终坚持通过技术创新来提高网络消费金融的效率。招股说明书显示，乐心自主研发的“鹰眼”智能风力控制引擎应用了大数据和人工智能等前沿技术，目前集成了1000多条决策规则，包括5000多个数据变量。通过这个智能系统，到2016年底，乐心集团95%的订单可以在几秒钟内完全自动审核并反馈结果。目前，在乐心集团的2566名员工中，风险控制和R&D人员占三分之一以上。2015年1月至2017年9月，乐心180天坏账核销率保持在2%以下，低于中国主要消费金融机构的平均水平。

除了“鹰眼”智能风险控制引擎，乐心集团在金融技术领域的另一个核心技术系统是“虫洞”，一个处理海量微观金融资产的平台。“虫洞”系统有能力管理数十亿的资产，每天处理数百万的订单，这使得分期付款购物中心产生的小额信贷需求与许多金融机构的合作伙伴无缝连接，并使资金实时到达。招股说明书显示，目前，乐心已与30多家国内银行和金融合作伙伴达成资本合作，综合资本成本为8.9%。

金融技术使乐心用户能够以较低的成本获得消费金融服务。截至2017年第三季度，乐心用户分期消费平均实际年利率(apr)为25.3%(包括出资人利息、平台服务费等所有费用)，明显低于互联网金融业平均水平，平台所有产品和服务的分期年利率均低于36%。

招股说明书显示，集团创始人兼首席执行官肖连同管理层和员工持有40%以上的股份。肖先生曾担任腾讯财付通产品总监，是中国最早的互联网金融先驱之一。

乐心其他主要股东还包括:长青峰，占15.3%的股份；经纬中国，占12%的股份；和京东集团，占11.9%的股份；泰康保险，占6.6%的股份；阿波罗托亚洲有限公司(dst的基金管理公司)，占6%的股份。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华盛资本和共同建设风险投资。招股说明书没有显示这些股东将在此次ipo中出售他们的乐心股票。

乐心集团总部设在深圳，服务于中国高质量、高增长人群的信贷消费，致力于以“信贷增长造就优质生活”的愿景推动消费升级，服务实体经济，提供金融技术服务，解决人们日益增长的美好生活需求与不平衡发展之间的矛盾。乐心目前包括三个子品牌:舞台音乐商城，橙财富管理和丁盛资产。