圆通速递拟以10.4亿港币收购港股先达国际61.87%股权

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经济观察网记者黄逸梵

2017年5月8日，童渊快运(600233.sh)宣布拟以现金方式收购香港联交所主板上市公司仙达国际物流控股有限公司(6123 . hk)61.87%的股份。

根据公司当晚发布的公告，公司与林进步、哈特穆特·路德维希·海尼斯、金罢工国际有限公司和北极星国际控股有限公司(以下简称卖方或卖方)签订了《股份出售协议》。双方同意，本公司或其指定的全资子公司拟以现金形式收购卖方持有的仙达国际约2.56亿股股份，占仙达国际已发行股份总数的61.8724%，目标股份对价约为10.41亿港元(相当于每股4.0698港元)。

显达国际是一家在香港上市的国际物流货运代理公司，注册股本为2亿港元，主要从事海运/货运代理、海运及其他物流服务。目前，仙达国际在全球17个国家和地区拥有法人实体，在全球拥有52个自建网站，覆盖150多个国家和2000多条国际航线。2016财年，显达国际实现营业收入28.79亿港元，净利润630.3万港元。

童渊快运表示，通过收购仙达国际，公司可以获得其全球网络布局、干线运输能力和海关服务能力，以及多年发展和丰富经验的本地化管理和运营团队，这可以快速构筑公司国际化发展的网络基础，奠定海外竞争的先发优势，更快实现公司世界触手可及的发展愿景。

此外，仙达国际是一家香港上市公司。本次收购完成后，公司将拥有一个海外融资平台，可以利用海外融资效率高、成本低、融资渠道多元化的优势，快速获得多元化资本，促进公司国际业务的发展。

数据显示，截至2016年底，童渊快运已建成62个自营枢纽转运中心、2，593个特许经营商、37，713个终端网点和5个航空公司/航空公司/车队。目前，童渊快递网络已基本覆盖全国所有地级市，先后推出港澳台、东南亚、中亚、欧、美、澳、韩日特色快递产品，实现了快递进入海外主要市场。2016年，公司实现业务量44.6亿件，市场规模位居行业前列；营业收入168.18亿元，比上年增长39.04%。

值得注意的是，此次收购完成后，公司将触发香港《公司收购及合并守则》规定的要约收购义务。根据《香港公司合并及收购守则》，在本次收购完成后，本公司将对仙达国际所有已发行股份中的约1.16亿股(不包括本公司通过本次收购持有的股份及卖方承诺不接受要约的剩余股份)及所有尚未行使的212.2万股购股权进行无条件现金要约收购。若上述所有股东于要约截止日期前接受要约，而购股权权利持有人行使所有购股权并接受要约，要约收购价格最高可达482，214，322.8港元(约4.82亿港元)(相当于每股4.0698港元)。

另据介绍，此次收购仍需提交商务部进行经营者集中反垄断审查，并需由国家发展改革委或发展改革、商务、外汇管理等部门备案登记。具有相应的审批权限，还需要相关供应商、债权人、客户等各方的同意。

黄逸梵经济观察报记者

《经济观察报》，华东金融市场部记者

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