中国高技术明星巨轮添新单，中国船舶制造业的新动力

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最近，日本三大航运巨头之一的三井公司(mol)以超过50亿元人民币的价格从中国船舶工业贸易公司(600，150)的子公司中国上海沪东中华造船有限公司购买了4艘174，000立方米的液化天然气运输船(lng运输船)。事实上，早在2010年3月，商船三井公司就花了1500亿日元(当时为115亿人民币)从中国和韩国购买了6艘液化天然气运输船。近年来，造船业的三大指标一直在下降，天然气运输船已经成为中国造船业的新生力量。

1.世界和中国造船业的发展

自2008年全球金融危机爆发以来，全球航运业开始呈现下游需求下降的趋势。随着全球造船业技术的发展，以及大量航运公司为了抢占全球航运市场而订购船舶，全球航运船舶出现严重过剩。因此，近年来，全球造船业的三大指标均呈下降趋势。2016年，除造船完工量较去年有所增加外，全球造船业新订单和手持订单数量较去年大幅下降。

图表1:2015-2016年全球造船业三大指标对比(单位:万吨)

资料来源:克拉克森未来工业研究所

与全球造船业相似，由于全球经济发展放缓，中国造船业的三大指标与全球造船业相似。2014年至2016年，除造船完工量略有下降外，三年间中国收到的新订单和持有的订单逐年下降。

图表2:2014-2016年中国造船业三大指标对比(单位:万吨)

资料来源:中国船舶工业协会未来工业研究所

随着全球造船业的衰落，许多造船企业开始寻求新的发展道路。高科技船舶已成为造船厂的重点发展项目，制造超高科技液化天然气运输船就是其中之一。

2.液化天然气运输船的发展能力

液化天然气运输船是国际公认的高技术、高难度、高附加值产品。液化天然气运输船是在-163摄氏度低温下运输液化气体的专用船舶，被誉为世界造船业的皇冠上的明珠。目前，在美国、中国、日本、韩国和欧洲的几个国家中，只有十多个造船厂能够建造它。因此，作者认为，液化天然气运输船的高分配特性可以从利润、运载能力、价格和液化天然气消耗量等方面来解释。

从利润和载重量来看，液化天然气运输船的最低成本约为2亿美元，其利润仍是同吨位运输船的2-3倍，可以说是一个高投资、高回报的行业；中国出售给日本商船三井的液化天然气运输船，在装载液化天然气进行汽化后，其容量将达到1.07亿立方米，相当于116立方水的容量。它一次航行可以携带75，000吨天然气，这是巨大的。因此，巨大的承载能力已经成为液化天然气运输船的核心价值。

从全球液化天然气价格来看，液化天然气作为一种新型燃料清洁能源，比石油便宜。自2015年以来，世界液化天然气探明储量不断增加，这种新型燃料清洁能源的价格也持续下降，从2015年初的5100元/吨降至2017年8月的3100元/吨左右。因此，价格逐渐下降的液化天然气将不可避免地导致巨大的市场需求。

图表3:2014-2017年全球液化天然气价格趋势图(单位:元/吨)

资料来源:未来工业研究所

从全球液化天然气消费来看，全球液化天然气消费保持了相对快速的发展趋势，随着亚洲(主要是中国、日本、韩国和印度)和欧洲对液化天然气需求的增加，全球天然气消费也在快速增长。2016年，中国、日本和韩国的液化天然气消费量占全球消费量的60%以上，而中国的液化天然气消费量占全球消费量的34%以上。此外，随着印度等发展中国家对液化天然气需求的增加，全球液化天然气消费将增长更快。

图表4:2014-2016年中国和世界液化天然气消费量(单位:1亿立方米)

资料来源:未来工业研究所

因此，随着液化天然气需求和消费的增加以及全球船舶制造业的衰退，液化天然气运输船将成为中国造船业发展的新动力。

3.中国液化天然气运输船的发展速度

中国的液化天然气运输船近年来发展迅速。以沪东中华船厂为例。该公司于1999年成立了液化天然气运输船研究小组。开始时，沪东中华造船厂引进了意大利pd公司的专利。后来，沪东中华以各种技术细节攻克了80项技术，申请了泵塔制造等31项关键技术专利，成功获得了自主性，打破了法国gtt公司液体天然气运输船的垄断地位。

目前，世界上有十几个造船厂可以生产液化天然气船，而中国能够生产液化天然气船的造船厂包括中国江南造船集团、沪东中华造船厂、大连新船重工和南通荣盛重工。此外，中国沪东中华船厂已开始逐步研究技术难度较高的冰级液化天然气船。可见，近年来中国在液化天然气船舶制造方面的实力取得了突出的成就，对液化天然气船舶的研究工作从未停止过。

总的来说，目前全球液化天然气船舶订单的绝大部分被中国、日本和韩国瓜分，而韩国占全球订单的60%以上。从2014年到2016年，中国lng船舶的订单量逐渐增加，在全球市场的比重也逐渐增加。2015年，中国收到的新订单数量在全球范围内增长了20%；截至2016年，中国在建液化天然气运输船的订单约占全球市场份额的8%。在技术层面，由于近年来的技术突破，中国的液化天然气船舶取得了快速发展，中国的液化天然气船舶建造技术与日本和韩国的差距非常之小。

图表5:2015年全球新液化天然气订单分布(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

图表6:2016年全球手持液化天然气订单分布(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

虽然中国是世界上为数不多的能够生产液化天然气运输船的国家之一，但日本和韩国在全球液化天然气运输船市场上仍然占有很大的市场份额，中国国内子系统的匹配率仍然很低。但在“中国制造2025”计划中，提出重点发展液化天然气船作为高科技船舶，以推动中国造船业的结构调整，突破“大而不强”的瓶颈。因此，随着中国政策的不断深化和技术的不断进步，中国lng船舶将迎来更大的发展。