FX168金融市场日报第1643期(2017年10月30日)

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对前一交易日市场状况的回顾

上周五(10月27日)，欧元兑美元下跌0.5%，至1.1595，周跌幅为1.6%，为11个月来最大周跌幅。周四，欧洲央行(ecb)宣布延长其债券购买计划，表示愿意继续保持其极端宽松的政策立场，西班牙中央政府和加泰罗尼亚分离主义者之间的紧张关系也加剧了欧元抛售。与此同时，上周五，美元指数升至95点上方，达到最高值95.15点，由于美联储主席候选人的消息，短期内下跌逾30点，至94.81点，随后再次升至95点上方。

就大宗商品和股市而言，国际现货黄金周五(10月27日)小幅上涨，扭转了此前的下跌趋势。与此同时，国际油价强势收高。此外，美国股市周五攀升，而欧洲股市触及五个月高点。

外汇:欧元兑美元收于1.1608；英镑兑美元收于1.3127；澳元兑美元收于0.7677；美元兑日元收于113.67；美元/加元收于1.2805；美元兑瑞士法郎收于0.9971。

商品:现货金收于1273.80美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于1271.80美元/盎司；现货银收于16.91美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.752美元；纽约商品交易所原油收于每桶53.90美元；布伦特原油收于每桶60.44美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨33.33点，涨幅0.14%，至23，434.19点；标准普尔500指数收盘上涨20.67点，涨幅0.81%，至2581.07点；纳斯达克指数收盘上涨144.49点，涨幅2.2%，至6701.26点。本周，道琼斯指数上涨0.5%，S&P 500指数上涨0.2%，纳斯达克指数上涨1.1%。标准普尔指数连续第七周上涨，为三年来最长涨幅。英国富时指数收盘上涨0.25%，法国cac-40指数收盘上涨0.71%。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.6%，欧元区斯托克50指数连续第九周上涨，达到2015年8月以来的最高水平。德国dax指数上涨0.6%，创下历史新高，该指数对出口具有重要影响。

在经济数据方面，美国商务部周五(10月27日)发布的数据显示，第三季度美国国内生产总值(gdp)的初始值按年率计算增长了3.0%，预计将增长2.7%，之前的值增长了3.1%。这也意味着美国经济取得了自2015年初以来最好的两个季度表现。

货币市场

上个交易日，欧元兑美元在纽约时段开盘时为1.1598，在此期间略有反弹，最终收于1.1608，本周下跌1.6%。从技术角度来看，macd绿色动能柱被大大拉伸，kdj指标继续下降到中心线以下，表明汇率的下行动能仍在释放。初始上游阻力为1.1777，进一步阻力为1.1905，更关键的阻力为1.1974。对向下汇率的最初支持是1.1580，进一步的支持是1.1511，更关键的支持是1.1383。

英镑/美元:该时段始于1.3097，在此期间波动并反弹，最终收于1.3127，本周下跌0.46%。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本上是平的，kdj指标在中心线以下向上转，表明汇率的短期趋势仍将波动。汇率上升的初始阻力为1.3244，进一步阻力为1.3329，更关键的阻力为1.3378；对向下汇率的最初支持是1.3110，进一步的支持是1.3061，更关键的支持是1.2976。

美元兑日元:该时段从113.80开始，在压力下下跌，最终收于113.67，本周小幅上涨0.14%。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本持平，kdj指数处于高位，并出现了一个向下的死角，表明近期的汇率反弹已经受阻。汇率的初始阻力位为114.25，进一步阻力位为114.53，更关键的阻力位为114.99；对向下汇率的最初支持是113.51，进一步的支持是113.05，更关键的支持是112.77。

股票市场

美国股市周五(10月27日)攀升，科技股飙升，亚马逊走强，推动纳斯达克指数创下过去一年的最大单日涨幅。道琼斯工业平均指数收盘上涨33.33点，涨幅0.14%，至23，434.19点；标准普尔500指数收盘上涨20.67点，涨幅0.81%，至2581.07点；纳斯达克指数收盘上涨144.49点，涨幅2.2%，至6701.26点。本周，道琼斯指数上涨0.5%，S&P 500指数上涨0.2%，纳斯达克指数上涨1.1%。标准普尔指数连续第七周上涨，为三年来最长涨幅。纽约证券交易所的涨跌比为1.62:1，纳斯达克的涨跌比为1.70:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为74.3亿股，过去20天的平均日成交量为60.4亿股。

欧洲股市在周五(10月27日)创下五个月来的新高，但是在加泰罗尼亚议会宣布独立后，西班牙股市下跌。英国富时指数收盘上涨0.25%，法国cac-40指数收盘上涨0.71%。欧洲股市总体表现良好，泛欧斯托克600指数收盘上涨0.6%，欧元区斯托克50指数连续第九周上涨，达到2015年8月以来的最高水平。德国dax指数上涨0.6%，创下历史新高，该指数对出口具有重要影响。周四，欧洲央行在多年宽松货币政策后，朝着收紧货币政策迈出了一步，但它承诺在未来几年继续刺激经济，甚至保留了逆转措施的可能性。德国大众汽车公司公布财报后，该公司股价上涨4.5%，推动德国dax股指上涨。杰弗里斯分析师表示，该公司财报“全面而强劲”。西班牙的ibex指数下跌了1.5%，这是表现最差的主要股票指数，而ibex银行股票指数下跌了2.4%。西班牙中央政府准备对加泰罗尼亚行使直接管辖权后，西班牙股市下跌。宣布该地区独立似乎是一个徒劳的举动，但双方的行动将西班牙的政治危机带到了一个新的、可能是危险的水平。

债券市场

美国债券收益率周五(10月27日)下跌，因为加泰罗尼亚议会宣布脱离西班牙独立，据报道，特朗普总统倾向于选择美联储理事鲍威尔作为下一任美联储主席。在尾盘交易中，两年期债券收益率降至1.595%，周四为1.619%。gdp数据发布后，两年期债券收益率升至1.639%的九年高点。据报道，美国10年期债券的收益率为2.419%，低于周四收盘时的2.454%，并在早些时候触及2.477%的7个月高点。30年期美国国债收益率跌至2.930%，周四的报道为2.961%。

西班牙的公共债务于周五(10月27日)被出售。加泰罗尼亚地区议会宣布独立后，西班牙参议院授权中央政府接管加泰罗尼亚，这加剧了该国的政治危机。西班牙10年期债券收益率周五上涨2个基点，至1.58%。同一天，受欧洲央行周四政策决定的推动，大多数其他欧洲债券收益率大幅下跌。西班牙/德国10年期债券的息差扩大了8个基点，至120个基点。西班牙政府债券和银行债券的信用违约互换(cds)价格也上涨了。除西班牙债券外，大多数欧洲债券的收益率下降了5-7个基点，延续了周四的跌幅。基准德国10年期债券收益率下降6个基点，至0.38%。

上周五(10月27日)，中国银行间债券市场(601988)早盘均恢复弱势，中国人民银行如期在公开市场增加63天反向回购操作，利率基本出乎意料，但债券市场未能延续前一天下午的回暖势头。银行间债券市场10年期国债活跃债券收益率再次尝试3.80%的整数水平，CICC国债期货也开盘走高后震荡走低。上周五，剩余期限近10年的170018债券的最新交易量约为3.80%，而前一天收盘时为3.7750%；同期CDB 170215的最新成交额为4.3825%，相比之下，昨日收盘时的成交额为4.3575%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于96.550元，较前一天的结算价下跌0.12%；10年期国债主合约T1712收于93.545元，较前一天的结算价下跌0.15%。在市场资本方面，中国人民银行今天进行了1400亿元人民币的反向回购操作，其中第一次63天的反向回购为500亿元人民币，第二次7天的反向回购为600亿元人民币，第三次14天的反向回购为300亿元人民币。根据这一计算，一天的净投资是900亿元，而本周的净投资将是3900亿元。

商品市场

周五(10月27日)，国际现货黄金市场在早盘以1，266.73美元/盎司开盘，并一直保持在一个狭窄的区间内交易。然后它略微上升，最终下降。欧洲市场开放后，黄金迅速见底反弹，然后再次飙升。在一波倒V之后，它又下降了。纽约市场开盘前后，在巨大的卖出订单的推动下，黄金价格在短期内暴跌4美元，跌至1，263.61美元/盎司，然后比空杀得更厉害。多头最终获得动能，并一度在短期内飙升至每盎司1270美元，涨幅超过7美元。在那之后，多头持续努力抓住机会上涨，刷新每日高点至1273.90美元

周五(10月27日)，美国12月黄金期货收盘上涨2.20美元，涨幅0.17%，至1271.80美元/盎司。

美国12月wti原油期货周五(10月27日)收于53.90美元/桶，上涨1.26美元，涨幅2.39%，本周上涨3.99%。布伦特原油12月期货收盘上涨1.14美元，涨幅1.92%，至60.44美元/桶，本周上涨4.09%。沙特阿拉伯公开表示支持延长减产协议，但美元持续升值仍使油价上涨0/0。美国Wti原油期货触及每桶53.98美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶60.53美元的盘中高点。

就经济数据和金融事件而言，周一(10月30日)的焦点是:18:00欧元区10月经济气候指数；9月份20:30美国个人收入；9月份20:30美国个人消费支出；9月20:30美国个人消费支出价格指数；日本银行召开了货币政策会议，直到31日。

2017-10-30