热门行业抢眼创投私募市场

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“第三季度的资金筹集总体表现平平，与前一季度相比，启动和完成资金的规模有所下降。”根据中国投资研究院的最新研究报告，第三季度以来募集的资金数量从第二季度的254笔下降到237笔，基金规模从1701.4亿美元下降到1392.6亿美元，比上个月下降18.15%；已完成的基金数量从230个减少到225个，基金规模从834.3亿美元减少到559.7亿美元，比上个月减少32.91%。

中国投资研究院(China Investment Research Institute)分析师李惠指出，尽管第三季度风险资本市场的投资持续下降，但互联网和it行业吸收黄金的能力很强；私人股本市场的投资从上月开始反弹，制造业投资的表现引人注目。

互联网和它有很强的吸收黄金的能力

「过去一年，风险资本市场的投资情况持续下降。第三季度投资案例的数量和金额较上月和去年同期大幅下降，但热门的互联网和it行业仍有很强的吸纳黄金的能力。”李惠指出。

投资报告显示，第三季度，风险资本市场的投资案例数量从第二季度的802个下降到662个，投资规模也从98.4亿美元下降到89.34亿美元，但平均单笔投资额从1227万美元上升到1350万美元。

9月19日，钱包金夫科技有限公司获得10亿元融资。主要投资者包括高蓉资本管理基金高蓉资本(深圳)投资中心(有限合伙)和汇金基金管理基金宁波国荣金股权投资合伙(有限合伙)。9月8日，由红杉资本中国有限公司牵头，明明(上海)生物技术有限公司获得了2.4亿美元的融资。其他投资者包括淡马锡、云峰资本和3wpartners，华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。报告显示，第三季度，互联网和信息产业企业在吸纳黄金方面表现强劲。互联网、信息技术、医疗卫生和文化媒体投资案例数位居前列，分别占33%、19%、5%和5%，分别为219、129、51和50例；互联网、信息技术和医疗卫生行业投资规模位居前三，分别占风险投资市场总投资的28%、21%和15%，分别为25.28亿美元、18.37亿美元和12.99亿美元。“在第三季度，风险投资市场案例显示出一种以人民币投资为主的模式，无论是在数量还是金额上。在发展期间，公司融资受到投资者的高度追捧。”李惠指出，从融资轮次来看，融资轮次高居榜首，超过50%的投资案例和31%的投资额。从投资区域来看，北上广仍是一个投资中心，前三名分别有230个、127个和99个投资案例，投资额分别为30.98亿美元、22.35亿美元和12.23亿美元。

私募股权市场的均衡投资

“第三季度，pe市场的投资案例数量和金额逐月增加，但同比数据大幅下降；案例的平均增长率也有所下降，私募股权市场制造企业吸收黄金的能力仍然很强。”李惠指出。

投资报告显示，私募股权市场的投资案例从第二季度的342例增加到第三季度的389例，投资额为166.01亿美元，比第二季度的161.39例略有增加；平均单笔投资额从4719万美元略微下降到4268万美元。

7月28日，江苏恒通光电股份有限公司非公开发行118506522股，募集资金30.61亿元。上海普罗盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)基金普罗盛华私募投资基金和广东铁路发展基金有限公司基金广东铁路发展基金有限公司参与认购21，525，357股，认购金额为5.56亿元。8月7日，洪升科技(惠州)有限公司非公开发行52，938，042股(发行后股本总额为427，615，542股)，发行价格为20.43元/股，募集资金总额为1，081，524，198.06元，募集资金净额为1，069，902，057.39元。其中，华泰瑞联股权投资基金下的南京华泰瑞联M&A基金第二号(有限合伙)认购31，815，956股。

第三季度，对pe市场的投资保持平衡，制造业和it业对黄金有很强的吸收能力。信息技术、制造业和医疗卫生行业的投资案例数位居前三，分别为85例、78例和34例，分别占22%、20%和9%；从投资额来看，制造业、信息技术、能源和矿业分别占21%、15%和11%，分别为34.99亿美元、25.37亿美元和18.09亿美元。从投资区域来看，北京、广东和江苏排名前三，分别有81、65和43个投资案例；从投资额来看，北京、上海和广东位居前三，分别为35.61亿美元、19.28亿美元和12.09亿美元。

此外，在第三季度，pe市场在扩张期的案例数量上排名第一，在总量上，在发展期仍然呈现出主导格局；私募股权市场的人民币融资仍然受到投资者的追捧。